नोमुरा ने हाल ही में Sagility India पर कवरेज शुरू करते हुए Buy रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने Sagility शेयर के लिए 55 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह मौजूदा स्तरों से लगभग 40 से 48 प्रतिशत ऊपर की संभावना दिखाता है।
Sagility का बिजनेस मॉडल
Sagility India मुख्य रूप से अमेरिकी हेल्थकेयर सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान प्रदान करती है। कंपनी का 90 प्रतिशत राजस्व अमेरिकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से आता है, जबकि बाकी 10 प्रतिशत हॉस्पिटल्स जैसे प्रोवाइडर्स से। Q3 FY26 तक कंपनी के पास 81 क्लाइंट ग्रुप्स हैं, जिनका औसत रिलेशनशिप 18 साल का है और रिटेंशन रेट 95 प्रतिशत है।
Sagility के हालिया वित्तीय नतीजे
Sagility ने Q3 FY26 में मजबूत प्रदर्शन किया, जहां राजस्व 19,712 मिलियन रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 35.7 प्रतिशत बढ़ा। एडजस्टेड EBITDA 5,125 मिलियन रुपये पर पहुंचा, जो 24.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, हालांकि मार्जिन 26.0 प्रतिशत रहा। एडजस्टेड PAT 3,229 मिलियन रुपये रहा, जो 23 प्रतिशत ऊपर है, और बेसिक EPS 0.57 रुपये हो गया। नाइन मंथ्स में राजस्व 51,686 मिलियन रुपये बढ़कर 29.2 प्रतिशत YoY ग्रोथ दिखाई।
विकास संभावनाएं और प्रोजेक्शन
नोमुरा का अनुमान है कि Sagility का राजस्व USD में FY26-28 के दौरान 12 प्रतिशत CAGR से बढ़ेगा, जबकि EPS INR में 20 प्रतिशत CAGR करेगा। कंपनी AI और डिजिटल मॉडल्स से फायदा उठा सकती है, खासकर Medicaid कट्स और MR नियमों के कारण। क्लाइंट्स की डेटा प्राइवेसी चिंताओं के बावजूद आउटसोर्सिंग डिमांड बनी हुई है। मार्केट कैप 18,884 करोड़ रुपये है और शेयर प्राइस 25 मार्च 2026 को 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।
Disclaimer: यहां पर दी गई जानकारी कोई भी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले मार्केट एक्सपर्ट की राय जरुर लें और अपनी जिम्मेदारी पर ही निवेश करें।
